Plus de 150.000 clients dans le monde font confiance Ă Fisher Investments et ses filiales pour assurer leur avenir financier
Solutions de planification patrimoniale et d’assurance
Notre département Wealth Solutions peut examiner votre situation personnelle, vos objectifs et vos placements (assurance vie et contrat de capitalisation, par exemple) en vue d’élaborer un plan financier personnalisé tenant compte de vos objectifs à long terme, qu’il s’agisse d’optimiser votre succession, de préparer votre départ à la retraite ou encore d’assurer la sécurité financière de votre conjoint. Dans le cadre de ce plan, notre département Wealth Solutions pourra, si vous le souhaitez, vous fournir des services d’intermédiation en assurance, en vous proposant notamment des contrats d’assurance vie et de capitalisation émis par des tiers.
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Gestion d’investissement
Fisher Investments Europe prend le temps d’examiner votre situation financière globale, notamment vos objectifs et besoins financiers, votre horizon d’investissement et bien d’autres éléments. À l’issue de cet examen approfondi, nous vous recommanderons, le cas échéant, la stratégie d’allocation d’actifs qui correspond selon nous le mieux à vos besoins spécifiques et vous orienterons vers les services de gestion d’investissement discrétionnaire de Fisher Investments.
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Taille du compte
Si vous disposez de 350.000 euros ou plus d’actifs investissables, contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment Fisher Investments Europe peut vous aider à assurer financièrement votre retraite.
Frais
Les frais que Fisher Investments Europe perçoit pour ses services ainsi que les frais d’entrée et d’administration pour les contrats d’assurance sont basés sur la valeur des actifs que nous gérons pour votre compte. Les frais sont structurés de manière à faire converger vos intérêts et les nôtres.
Performance
En tant que client de Fisher Investments Europe, nous vous fournirons des outils permettant de suivre en toute transparence la performance (nette de frais) de votre portefeuille au fil du temps par rapport Ă vos objectifs financiers Ă long terme.
Un gestionnaire d’investissement international, à votre service
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Conseil proactif
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Expertise institutionnelle
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Des opportunités partout dans le monde
Conseil proactif
Votre Conseiller Wealth Solutions, qui vous connaît personnellement, vous tient régulièrement informé sur la stratégie de votre portefeuille et les investissements réalisés. Notre objectif est de vous expliquer les transactions opérées sur votre compte et leur finalité afin que vous vous sentiez toujours à l’aise avec votre stratégie.
Expertise institutionnelle
Les entreprises, fonds de pension, fonds de dotation et autres institutions mènent des analyses approfondies et passent minutieusement en revue les différents conseillers en investissement avant d’en choisir un. Fisher Investments et ses filiales ont une longue expérience de la gestion d’actifs pour le compte de ces investisseurs institutionnels et s’efforcent de transmettre les mêmes connaissances aux particuliers et aux familles. En investissant avec Fisher Investments Europe, vous bénéficiez d’une stratégie d’investissement rigoureuse et d’un service client haut de gamme.
Des opportunités partout dans le monde
Fisher Investments cherche à exploiter un maximum d’opportunités et à limiter le risque en investissant à l’échelle mondiale. De nombreux investisseurs se concentrent à tort sur les actions du pays dans lequel ils vivent, au risque de négliger de nombreuses opportunités d’investissement. Cette sorte de préférence nationale peut également se traduire par un manque de diversification du portefeuille. Investir à l’échelle mondiale vous donnera accès à des opportunités aux quatre coins de la planète, que d’autres gestionnaires financiers sont susceptibles de manquer.
Notre approche
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Atteignez vos objectifs financiers
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Un portefeuille taillé sur mesure
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Vous aider Ă maintenir le cap
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Formation continue
Atteignez vos objectifs financiers
Chaque investisseur a une situation qui lui est propre. Bien comprendre vos objectifs financiers constitue la première étape importante du processus de gestion de patrimoine. Nous faisons le point sur vos besoins, évaluons votre situation et travaillons avec vous pour élaborer une stratégie d’investissement permettant d’atteindre vos objectifs. Que vous commenciez à peine à établir un plan pour votre retraite ou que l’heure de la retraite ait déjà sonné, nos conseils peuvent vous aider à ne jamais perdre de vue vos objectifs.
Un portefeuille taillé sur mesure
Fisher Investments Europe commence par se faire une idée précise de votre situation personnelle, de vos objectifs et de vos besoins. Ensuite, Fisher Investments exploite ces informations dans le cadre d’un processus d’investissement « top-down » pour déterminer la répartition de votre portefeuille entre actions, obligations, liquidités et autres actifs qui maximise la probabilité de réalisation de vos objectifs financiers. Cette étape est celle qui impactera le plus le rendement dans la durée.
Fisher Investments analyse ensuite les segments du marché (p. ex. pays et secteurs parmi les actions) pour déterminer ceux dont elle attend les meilleures performances.
Enfin, l’équipe de gestion d’investissement analyse les différents titres et sélectionne ceux qui s’inscrivent selon elle le mieux dans sa vision d’ensemble.
D’après nous, cette approche active de la gestion de portefeuille nous permet de saisir les opportunités d’investissement à l’échelle mondiale et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Vous aider à maintenir le cap
Fisher Investments Europe vous tiendra régulièrement au courant de l’évolution des marchés et veillera à ce que votre portefeuille reste aligné sur vos objectifs financiers. De nombreux investisseurs sont souvent tentés de s’écarter de la trajectoire définie pour atteindre leurs objectifs financiers, c’est pourquoi Fisher Investments met l’accent sur un service client sans pareil.
Formation continue
Contactez-nous sans plus tarder pour savoir si notre approche est celle qui vous convient. Nous pouvons vous proposer une analyse gratuite de votre portefeuille, y compris des frais que vous payez actuellement. Si vous faites le choix de devenir client, notre Ă©quipe de professionnels de la gestion de patrimoine vous aidera Ă rendre la transition aussi douce et fluide que possible.
Une fois client, vous disposerez d’un Conseiller Wealth Solutions qui vous accompagne sur le long terme pour vous apporter les informations et l’assistance dont vous avez besoin. Vous aurez également accès à des ressources pédagogiques telles que des séminaires, des webinaires et autres communications émanant des membres seniors de notre équipe de gestion d’investissement.
Analyses et ressources multimédias
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Découvrez pourquoi 150.000* clients nous ont confié la gestion de leurs actifs et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
* Au 31/03/2024.
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